cat case-studies/crm-ai-act.md
CRM AI Act
Leady, telefony, audyty i dalsze kroki sprzedaży → rozwijany przeze mnie CRM, który ma prowadzić mały zespół przez proces usług związanych ze zgodnością z AI Act.
- Skala:
- wewnętrzne narzędzie dla 3-osobowego zespołu
- Status:
- wdrożony · rozwój trwa
- Kod:
- repozytorium prywatne
Problem
Trzyosobowy zespół potrzebował jednego miejsca do obsługi całego procesu: od leada z kampanii i zgody na kontakt, przez telefon i audyt użycia AI w firmie, po ofertę, zadania i dalszą realizację. Gotowa lista kontaktów nie wystarczała — system musiał pilnować również odpowiedzialności, historii zdarzeń i ograniczeń prawnych.
Moja rola
Samodzielnie odpowiadam za projekt produktu i całą stronę techniczną: model procesu, architekturę, implementację, testy, bezpieczeństwo oraz przygotowanie i utrzymanie środowiska produkcyjnego. Wspólnie z osobą prowadzącą audyty doprecyzowuję część merytoryczną.
Zbudowany zakres
- role dla administratora, osoby sprzedającej i settera oraz unieważnialne sesje
- firmy, kontakty, szanse sprzedaży, zadania i historia zmian etapów
- kanban procesu i osobna kolejka codziennej pracy
- odbiór leadów z formularzy Meta z kontrolą źródła, deduplikacją i dowodem zgody
- formularz audytu AI oraz generator raportu dla klienta
- tryb PWA dla settera, przygotowany do pracy przy niestabilnym połączeniu
Jak przebiega praca w CRM
Lead z formularza Meta trafia do CRM, gdzie system sprawdza źródło i duplikaty oraz zachowuje dowód zgody. Zespół prowadzi kolejne kroki w kanbanie i kolejce codziennej pracy: kontakt, audyt, ofertę i dalsze zadania. Formularz audytu pozwala przygotować raport dla klienta.
Pełny start operacyjny jest jeszcze przed zespołem.
Najważniejsze decyzje
- CRM i przyszła platforma kursowa mają osobne schematy oraz role PostgreSQL. Strefa uczestnika nie ma dostępu do danych CRM nawet przy błędzie aplikacji.
- Zgody, sprzeciwy i kluczowe zdarzenia są projektowane jako historia append-only, zamiast rekordów nadpisywanych bez śladu.
- Produkcja działa w kontenerach na VPS w UE; publicznie wystawiony jest tylko Caddy z HTTPS, a aplikacja i PostgreSQL nie mają portów hosta.
Dowody
- środowisko produkcyjne z aplikacją, PostgreSQL i HTTPS działa od września 2026
- migracje, uprawnienia i granica między strefami są testowane na realnym PostgreSQL
- zmiany dotyczące danych i dostępu przechodzą osobne przeglądy bezpieczeństwa i RODO
Status
Rdzeń CRM i środowisko produkcyjne działają, ale rozwój nadal trwa przed pełnym uruchomieniem operacyjnym. Platforma kursowa nie jest jeszcze zbudowana — na tym etapie nie przedstawiam jej jako gotowej części systemu.